中國天融集團有限公司致力于對具有發展潛質的中小企業提供海外上市咨詢服務,并擔任其境外上市的財務顧問,為其提供全方位的增值服務、對其進行籌劃,使其在股權結
構、公司治理、企業規模等各方面達到境外上市企業標準,最終協助其完成在境外資本市場以首次發行方式上市或以反向并購方式上市。
同時在擔任其財務顧問期間,根據企業實際需要可為企業進行各種方式的投資,并可以協助其進行境內外私募融資。
作為企業的財務顧問,我們將參與企業上市的全過程,由始至終站在企業利益的角度,為企業提供專業化意見,使企業熟悉首次公開發行股票的上市要求和程序,并對企業的信息絕對保密。
選擇財務顧問,對于擬在境外上市的企業來說是十分重要的。企業境外上市是一個復雜的系統工程,其運作除了具有技術含量外,社會關系和運作經驗也是重要的因 素。民營企業主要的精力和公共關系都是集中在企業的經營、生產、銷售上,對于這種特殊的專業知識、運作技能、金融關系和上市操作經驗來說是十分欠缺的,企 業聘請財務顧問作為上市的總協調人是通常的做法。
為擬上市企業提供專業性的服務
對于企業境外上市而言,財務顧問對整個上市的流程和要求把握的非常精確和慎密,財務顧問長期積累下來的經驗和公共關系可以直接移植到企業上市工作中。財務
顧問都是在金融領域或證券行業中具有一定知識基礎、工作經驗的專家,為企業提供更加專業的服務,這將有效地彌補擬上市企業的專業人員的缺位。由于財務顧問
的背后有著一支核心競爭力較強的團隊,擁有著長期保持良好合作的中介機構,其在配合和協調方面占有較強的優勢,可有效提高企業境外上市的工作效率,節約上
市工作的時間,降低企業境外上市的風險。
與擬上市企業的利益保持一致
由于財務顧問收益來源于企業上市后的股權變現,因此,在企業未上市前,財務顧問的利益無法得到保障和落實,因此,財務顧問將竭盡全力地把企業上市工作積極而有效地向前推進,絲毫不敢懈怠。
可有效的降低上市成本,節約上市時間
由于財務顧問其全部的利益都體現在企業上市后的股權變現,因此企業前期的上市收費所產生的利潤并不是財務顧問所追求和考慮的。因此,財務顧問為了爭取到素
質比較好的客戶,會竭盡全力的把其校友中介機構的費用壓到最低,有事甚至墊資進行操作。這要比企業分別尋找各類中介機構更合理,既減少了上市費用的支出,
又降低了談判對象的數量和談判次數,有效地節約了企業的時間。財務顧問為了爭取到客戶,并有效地減輕企業支付上市費用的壓力,財務顧問根據企業的實際情況
和企業所從事的行業,一般采用企業分期次支付上市費用,上市費用的1/2或1/3可在上市成功后支付,前期運作資金不足部分由財務顧問幫助解決,這樣做對
于擬上市企業有三點好處,一是更加有效地降低企業的上市費用壓力;二是減少了企業的上市風險;三是將這種壓力拋給了財務顧問,使財務顧問更加努力地為企業
服務。
在上市時間上,由于財務顧問的利益主要體現在上市的后期,因此,財務顧問對待上市運作周期以說是爭分奪秒,因為,財務顧問向企業的收費是一定的,而上市運作周期越長,其耗費的成本也就越高,利益的體現也就越慢。
為企業節省大量的精力和人力
擬上市企業聘請財務顧問作為其境外上市的“總協調人”,可以使企業人力資源得到很好的調整和搭配,企業可以把更多的精力投放到生產經營方面,把專業性很強
的境外上市工作全部委托財務顧問去完成。企業上市辦負責協調、監督和督促,是財務顧問在既定的時間范圍內按照企業的思路去操作境外上市工作。而且,通過與
此案無顧問的合作,使企業更嬌真實地體會到境外資本市場的魅力與風險。如果一個企業不聘請財務顧問,所有的實現都要親力親為,那么,企業的精力和人力將大
幅度地轉移到企業的資本運營工作上來,不僅分散企業領導許多精力,而且實際效果也不一定好。
有效地降低了擬上市企業的風險
由于企業的財務顧問的收益體現在上市成功之后,財務顧問的利益與擬上市企業基本保持一致,財務顧問與擬上市企業的上市風險也是公共擔當的,財務顧問不會為
了一己之私而冒極大的風險去操作任何有關事項,一切均以企業與財務顧問的共同利益出發,財務顧問的任何決策都要與企業商談,得到企業認可之后才進行操作。
因此,一個優秀的財務顧問團隊,可有效地降低擬上市企業的風險,為企業省去不必要的麻煩。
與企業實現資源共享
由于企業聘請財務顧問后,財務顧問將直接或間接地成為擬上市企業的股東之一,那么除了在資本運營方面財務顧問提供完善的服務外,對于企業的生產經營也會提
供盡所能及的幫助。企業的經營業績的提升,間接地影響著上市后二級市場的股價,一般財務顧問在企業上市后,不會將股份全部出售,那么企業的業績直接影響到
財務顧問股權變現的收益,因此,財務顧問是很愿意幫助企業的業績提升做貢獻的。無論從股東的身份考慮,還是從財務顧問利益出發,財務顧問可與企業實現資源
共享。這些資源包括:公共關系、市場開拓、技術合作、管理咨詢、人力資源等。